Placené poradenství v praxi

Jak sestavit finanční plán tak, aby klient byl ochotný za něj zaplatit?

Jak do portfolií klientů zapojovat ETF fondy?

Za poslední čtyři roky jsme se naučili pracovat s finančním plánem a investicemi tak, aby naše práce přinášela klientům významnou přidanou hodnotu, za kterou jsou ochotní dobře platit. Jsem přesvědčený o tom, že český trh je natolik velký, že je na něm prostor pro řadu dalších poradenských firem, jako je ta naše. Proto se snažíme sdílet naše zkušenosti s každým, kdo má reálnou šanci jít v našich stopách.

Proč stojí za to webinář vidět?

Finanční plán

Jak sestavit a dlouhodobě spravovat finanční plán tak, aby klient byl ochotný za něj zaplatit?

• Ukážeme Vám, jak my pracujeme s finančním plánem a jak ho klientovi prezentujeme tak, aby nám byl za něj ochotný zaplatit 15 000 Kč.
• Dozvíte se, jak ho dlouhodobě udržet při životě, aby i nadále zůstal nástrojem, který klienta i nás vede k dosažení vytyčených cílů.

Investice

Investice jsou budoucností každého finančního poradce, jsou královskou disciplínou a cestou k vybudování dlouhodobě rostoucí poradenské firmy.

• Jak pracovat s ETF fondy v portfoliu klienta? Proč, jak a za kolik je do portfolia zařazovat? Jaké výsledky taková portfolia dlouhodobě přináší?
• Ukážeme Vám, jak my pracujeme s investičními portfolii, jaké nástroje v nich využíváme a na jakých platformách s nimi pracujeme.

Kdo Vás webinářem provede?

Webinář jsme pro Vás připravili spolu s mým společníkem Danem Majstorovićem. Máte tak jedinečnou příležitost poznat naši osobní zkušenost s poskytováním honorovaného investičního poradenství.

Jiří Cimpel, EFP

Před lety si vytyčil cíl přinést do ČR model placeného finančního poradenství, který byl již tehdy v zahraničí běžný. Nemalou část cesty k  tomuto cíli již urazil. Honorované poradenství přestalo být v čechách neznámým pojmem, zajímá se o něj stále více lidí a to tak v sobě skrývá velký potenciál do budoucna. Dalším krokem je nyní předání vlastních zkušeností dalším lidem, kteří by se mohli podílet na dalším rozvoji honorovaného investičního poradenství v naší republice.

Ing. Daniel Majstorović

Je společníkem Jiřího Cimpela a analytikem firmy. Mají společné vize a  stejný pohled na investiční poradenství. Ví, jak sestavit finanční plán tak, aby klienta oslovil a přinášel mu užitek.