Jak vybudovat poradenskou firmu s více než 100 miliony v mandátu

Většina finančních poradců touží mít klienty, o které se budou moci dlouhodobě starat a kteří je budou za jejich péči rádi platit. Nechtějí donekonečna honit nové a nové klienty a prodávat stále dokola ty stejné finanční produkty! My jsme důkazem toho, že to jde. Ještě před 5 lety nás živilo klasické zprostředkování finančních produktů a žili jsme tak jen z nových prodejů.

Za poslední 4 roky se nám podařilo v malém týmu rodinné firmy a bez velkých vstupních investic nebo dluhů získat do honorovaného poradenského mandátů více než 360 000 000 Kč.

V tomto webináři s vámi chceme sdílet praktické zkušenosti, úspěchy i chyby, které jsme na naší cestě udělali. Věřím, že se nám podaří otevřít vám dveře do světa honorovaného poradenství a ukázat správný směr i další kroky, které byste měli udělat. Když jsme to dokázali my, není důvod, aby se to nepodařilo i vám!

Ukážeme vám:

• Jaké jsou modely honorovaného poradenství ve světě a jaké jsou jejich klady a zápory.
• Jak si najít svou cílovou skupiny klientů a jak se stát magnetem, který tyto klienty sám přitahuje.
• Jak získat do honorovaného mandátu prvních 100 milionů Kč.
• Jak sestavit vlastní finanční plán, za který vám klient bude ochotný zaplatit.
• Jak servisovat klienta, aby byl ochotný vám za váš servis platit pravidelný honorář.
• Proč nám naši největší klienti platí více než 200 tisíc Kč ročně a proč to již řadu let dělají rádi.

Kdo vás webinářem provede?

Webinář jsme pro vás připravili spolu s mým společníkem Danem Majstorovićem. Máte tak jedinečnou příležitost poznat naši osobní zkušenost s poskytováním honorovaného investičního poradenství.

Jiří Cimpel, EFP

Před lety si vytyčil cíl přinést do ČR model placeného finančního poradenství, který byl již tehdy v zahraničí běžný. Nemalou část cesty k tomuto cíli již urazil. Honorované poradenství přestalo být v Čechách neznámým pojmem, zajímá se o něj stále více lidí a to v sobě skrývá velký potenciál do budoucna. Dalším krokem je nyní předání vlastních zkušeností dalším lidem, kteří by se mohli podílet na dalším rozvoji honorovaného investičního poradenství v naší republice.

Ing. Daniel Majstorović

Je společníkem Jiřího Cimpela a analytikem firmy. Mají společné vize a stejný pohled na investiční poradenství. Ví, jak sestavit finanční plán tak, aby klienta oslovil a přinášel mu užitek.